Wealth Management
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Servicios de Gestión Patrimonial
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Asesoramiento en Inversiones
Nos tomamos el tiempo para revisar, comprender su situación financiera sobre la totalidad de su patrimonio (independiente de la entidad donde esté depositado) y recomendar un plan de inversión a la medida para lograr sus objetivos específicos.
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Patrimonial y Sucesoria
Ayudamos a elegir las estructuras adecuadas para invertir y administrar sus inversiones. Creamos en conjunto estrategias personalizadas que le ayudan a preservar, crecer y transferir el patrimonio.
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Gestión de Efectivo
Ponga su exceso de liquidez a trabajar para usted. Obtenga tasas competitivas en instrumentos del mercado monetario, incluidos productos asegurados por el FDIC y otras inversiones a corto plazo.
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Gestión de Compra/venta
¿Está interesado en comprar acciones, bonos o fondos de inversión? Lo acompañamos a seleccionar los vehículos más adecuados donde invertir, con total independencia y siempre respetando los niveles de riesgo definidos.
05
Análisis de Mercados
Manténgase a la vanguardia de las últimas noticias y desarrollos en los mercados financieros globales. Reciba nuestros "Insights" sobre productos financieros y tendencias de la economía global.
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Gestión de Inversiones
Ayudamos a administrar su dinero en función de sus objetivos y requisitos únicos con un portafolio 100% a la medida, incluida la tolerancia al riesgo, necesidades de flujo de efectivo y situación fiscal.
07
Financiación y Préstamos
Como individuo de alto patrimonio, necesita ayuda confiable en el proceso de adquisición de fondos, financiación de compras o inversiones.
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Planificación Fiscal
Es un hecho, cuanto más tiene, más impuestos tiene que pagar. Diseñamos estrategias de inversiones fiscalmente eficientes dándole acompañamiento en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en la preparación de declaraciones anuales.
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Planificación Generacional
Analizamos cada situación y definimos si requiere estrategias de inversión unificadas o inversiones individuales para cada miembro de su familia, garantizando que se cumplan las metas y objetivos financieros de largo plazo.
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Proceso de Gestión Patrimonial
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Definir objetivos
Paso 1:
Comprender en profundidad sus necesidades y objetivos de corto, medio y largo plazo.
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Acordar la asignación de activos
Paso 2:
Definimos el marco de asignación de activos que satisfaga sus metas y objetivos financieros.
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Analizar y consolidar la estrategia
Paso 3:
Consolidamos y analizamos cada una de sus inversiones de todas sus instituciones financieras bajo un análisis integral.
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Selección de productos
Paso 4:
A través de una debida diligencia, hacemos las recomendaciones estratégicas y tácticas según el plan de inversión directamente a sus banqueros privados.
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Recomendaciones
Paso 5:
Pasamos tiempo juntos, revisamos la estrategia de inversión trimestralmente y recomendamos cambios que se implementarán en los plazo acordados.
06
Monitoreo continuo
Paso 6:
De forma continua, revisamos y evaluamos el portafolio en función de las condiciones del mercado y los objetivos de corto, medio y largo plazo.
